本月初,中国汽车流通协会对外发布了《2015汽车经销商满意度调查》。调查结果显示,2015年我国近50%汽车经销商盈利处于持平状态,仅两成经销商盈利。
纵观近年来汽车厂商关系,从2014年底部分经销商因库存高企揭竿而起,到豪华车三巨头abb与经销商利益博弈甚至发放高额补贴,再到2015年中国车市步入新常态,汽车厂家开始思考和探索与经销商和谐关系的构建。
同时,我们注意到,中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”via(vehicle inventory alert index)显示,2016年1月库存预警指数为56.6%,比上月上升了4.0个百分点,库存预警指数处于警戒线以上。
但我们也欣然发现,从过去单纯重视自身利益采取压库行为,到2015年重新审视厂商关系,调整销量目标与生产节奏、制订新的商务政策,厂商关系在经历了一些矛盾和冲突后,逐渐趋于缓和,一些汽车厂家也正在进行改变,重塑其与经销商之间的关系。
车不好卖 三成经销商亏损
数据显示,2015年,有48.5%的经销商盈利状况为持平,21.8%的经销商盈利,29.7%的经销商处于亏损状态。同时,有29.6的经销商对经营状况不满意,仅有20.2%的经销商对经营状况满意。
中国汽车工业协会统计数据显示,2015年,中国汽车产量为2450万辆,增长3.25%;销量为2460万辆,增长4.7%。
车市红点认为,三成经销商处于亏损状态,一方面与2015年中国车市产销量增长步入新常态有关。
从中国汽车经销商库存预警指数的走向我们可以看出,从2015年初到2015年9月份,中国车市一直处于深度调整期。
数据显示,2015年上半年,全国汽车经销商库存明显高于2014年同期。2015年四季度以前,也是各大汽车厂家实现产量及商务调整的缓冲期。在第四季度国务院出台1.6l及以下购置税减半征收新政的带动下,汽车销量才出现回升。
另一方面,经销商车不好卖,更在于目前多数整车企业采取畅销车型搭配滞销车型的销售政策,这是造成库存增加的主要原因之一。
中国汽车流通协会副秘书长郎学红曾表示,“2015年,经销商总体满意度得分为79.8分,相比去年上升1.6分。如果按照80分基本满意的状况来看,今年距离80还有一点差距。而且经销商希望有更好的盈利状况,现实情况要低于经销商预期。其中,搭售及价格倒挂现象是影响厂商管理满意度的重要原因。”
车市红点走访了多家4s店,部分一线销售人员告诉我们,2015年的汽车销售可谓坐了一把过山车,随着消费需求的降低,有些店面时常门可罗雀。即使出现成交,更多则在于各种降价和送东西。
据了解,由于整车厂家给经销商的任务量大,为完成目标,经销商普遍降价销售,出现价格倒挂现象,进一步缩减了销售利润。调查显示,这一年,近七成汽车经销商存在价格倒挂现象。一些经销商看来,市场本身不好,再加上滞销车型,库存压力更大。
因此,从今年1月经销商库存预警指数为56.6%来看,这一方面受制于春节前购车需求的释放,经销商正在消化2015年的部分库存;另一方面,尽管当前经销商库存预警指数仍高于荣枯线,从2015年初到目前的库存预警指数呈现前高后低以及下降的趋势,这体现出汽车厂家在经历了2015车市新常态后,正以新的举措和姿态重新构建厂商关系。
经销商看好2016 厂商关系有望转变
对于2016年,26.5%的经销商预计今年的经营状况满意,有28.8%的经销商认为2016年盈利,认为亏损的比例仅有20.8%。由此可见,经销商对于2016年经营状况及盈利状况的预期好于2015年。
我们认为,经销商普遍看好2016年,实则是与厂家关系转变的开始。
这意味着经销商与厂家的关系向“伙伴式、兄弟式”转变。从中国汽车流通协会对30余家汽车经销商集团,超1500个单店经销商的调查数据我们可以看到,合资、进口、自主品牌的经销商满意度均有提升,其中自主品牌的提升幅度最大。
进一步而言,依然还是要回归到经销商库存这一敏感话题,毕竟“库存乃万恶之源”。
数据显示,2015年3.2%的经销商库存深度小于1.5个月,库存深度大于2.5个月的经销商比例减少。
按照流通协会调查的32个品牌,3.2%的退网率来换算,我国共有2.5万家经销商,那么实际退网的经销商达800家。但由于部分网络状况不佳的品牌并为计入调查计划,因此实际退网率大于3.2%。
据悉,经销商退网除了与库存压力有关,还与当地购买力衰退、经营困难有关,部分经销商则面临二代接班问题,不愿意接班则会引发经销商退网。
然而,就在今年,对于汽车经销商的又一利好——新《汽车销售管理办法》将有望在年内实施。
1月6日,商务部网站发布了《汽车销售管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截止日期为2016年2月6日,并将在今年年内正式实施。
与现有的《汽车品牌销售管理办法》相比,《汽车销售管理办法(征求意见稿)》明示了要积极发展电商销售模式,放开配件销售渠道,以及非强制性放开渠道形式的建议。同时作为对经销商独立运营权的保护,规定整车厂商不得实施压库、搭售、限制经营其他业务等多项长期为业内诟病的垄断行径。
我们认为,新《汽车销售管理办法》一旦实施,不仅将对汽车经销商带来益处,这也将催生汽车主机厂与经销商之间的关系,发生更为深刻的变化,一切都让我们拭目以待!